名称 描述

咨询洽谈 与委托方沟通，了解客户真实需求及企业风险状况

协议签订 签订委托代理合同

特别定制 提交符合客户需求的保险建议书

询价比价 为客户选择性价比最优的保险产品

确认投保 与客户积极沟通，就方案、价格等内容达成一致。协助客户完善投保手续，及时出单

客户回访 出具保单后2个工作日对客户回访（客户满意度调查）

期内经纪服务 日常保险业务咨询，风险管控知识，如有赔案出现，及时到达现场，协助客户减灾，积极参与后期理赔事宜，多方沟通协调，尽快将赔款交予客户，为客户再生产提供保障。